Encontrar um cliente e ver o histórico
Como buscar um cliente cadastrado, corrigir o cadastro, ver as visitas, o quanto ele já gastou e as alterações, e remover os dados a pedido da família.
Encontre o cadastro de uma criança para conferir o responsável, corrigir um telefone ou ver as visitas dela. Tudo fica na tela Clientes, na barra de cima.
- Digite parte do nome da criança no campo de busca. Não precisa de acento: “joao” acha “João”.
- Clique no olho, Ver detalhes, na linha da criança.
A lista mostra 20 clientes por vez, em ordem alfabética, como se lê: um nome com acento, como “Ângela”, fica junto dos que começam com A. Use as setas no alto, ao lado de Página 1 de 2, para ver os outros.
Em cada linha, um e-mail comprido aparece cortado, com reticências; o endereço inteiro está nos detalhes do cliente. Nas colunas do fim:
- Visitas: quantas vezes a criança veio.
- Gasto: quanto foi pago nessas visitas, na entrada e na saída, mais os produtos vendidos para a criança. Vendas de Balcão não entram (veja Quem mais gasta).
- Última visita: o dia da última entrada.
Atendimentos cancelados não contam em nenhuma das três colunas.
Corrigir o cadastro
O olho abre a janela Detalhes do cliente, do lado direito da tela.
- Mude o que precisar: nome, data de nascimento, responsável, telefone, e-mail, cidade, alergias ou observações.
- Clique em Salvar.
O Recreato mostra Cliente atualizado. As alergias e as observações aparecem nas sugestões da entrada, então mantenha as duas em dia.
Para tirar o nome, o telefone ou o e-mail do responsável, apague o campo e clique em Salvar. Uma criança sem responsável pode receber só o telefone ou só o e-mail: o dado fica gravado mesmo sem nome. Se você apagar os três, nome, telefone e e-mail, e salvar, a criança fica sem responsável.
No alto da janela ficam Visitas, Gasto e Última visita, os mesmos números da lista.
Alterações
Abaixo dos dados, Alterações fica recolhida. Clique para abrir a lista do que mudou no cadastro, da mais recente para a mais antiga, com a data e a hora, o valor de antes e o de depois: um telefone corrigido, uma união de cadastros, uma alergia nova.
Tirar do CRM
Com o módulo de eventos ligado, uma criança que entrou em Clientes por uma reserva de festa, e que ainda não tem visitas, mostra o botão Tirar do CRM, abaixo de Salvar. Ela sai da lista de Clientes, e os dados ficam na reserva. Veja Situações da reserva.
O histórico de visitas
Role a janela até o fim para ver o Histórico de visitas: o Pacote (ou Avulso), a Entrada, a Saída e o Valor pago em cada visita, da mais recente para a mais antiga.
- O círculo cortado no fim da linha, Cancelar atendimento, cancela aquela visita. Veja Cancelar um atendimento.
- As setas embaixo mostram as visitas mais antigas, dez por vez.
- Cancelar só fecha a janela. O que você não salvou é descartado.
Remover os dados de um cliente
Quando a família pede para apagar os dados, abra o cliente pela tela Clientes e clique em Remover dados do cliente, abaixo dos dados do cadastro. A janela Remover dados do cliente? explica o que acontece:
- nome, nascimento, responsável, contatos, alergias e observações são apagados, junto com as alterações que guardavam esses dados;
- visitas, pagamentos, vendas e reservas continuam nos relatórios, com o nome Cliente removido, e o faturamento dos meses passados não muda;
- o cliente sai da lista de Clientes e das buscas.
Clique em Remover dados para confirmar. O Recreato mostra Dados do cliente removidos.
O Recreato não remove enquanto a criança está no salão (registre a saída antes) nem enquanto há uma reserva em aberto dela, como aniversariante ou contratante: cancele, encerre ou marque a reserva como perdida antes.