Unir cadastros duplicados
Como unir dois cadastros da mesma criança, o que acontece com as visitas e os pagamentos, e por que não dá para desfazer.
Quando a mesma criança foi cadastrada duas vezes, com o nome escrito de jeitos diferentes, una os dois cadastros num só. O histórico, o gasto e o Ranking voltam a contar a criança inteira.
Na tela Clientes, busque pelo nome para ver os dois cadastros lado a lado (veja Encontrar um cliente).
- Clique em Unir com outro cliente, o segundo botão, na linha do cadastro que vai ficar.
A janela Unir clientes abre com esse cadastro em Cliente que vai continuar. O botão Unir clientes, no alto da tela, abre a mesma janela com os dois campos vazios.
- Em Cliente que será unido a ele, digite pelo menos duas letras do nome e clique no cadastro repetido.
As sugestões mostram CRM para quem tem cadastro e Sem cadastro para quem entrou sem a chave Usar CRM? (veja Dar entrada). Escolheu errado? Clique em Trocar.
- Em Revise os dados antes de confirmar, confira os campos. Eles vêm preenchidos com o cadastro que vai continuar. Onde o outro cadastro tem um valor diferente aparece o botão Usar esse, que troca pelo valor do outro. Você também pode digitar direto no campo.
- Role até o fim da janela. Acima dos botões, a janela lembra: A união não pode ser desfeita. Confira e clique em Confirmar união.
O Recreato mostra Clientes unidos com sucesso.
O que a união faz
- Visitas: todas as visitas do cadastro repetido passam para o cadastro que continua, com a data, o pacote e o tempo de cada uma.
- Pagamentos e produtos: vão junto com as visitas. Nenhum valor é apagado, cobrado de novo ou somado duas vezes; o Gasto do cadastro que fica passa a ser a soma dos dois.
- Relatórios: as visitas antigas do cadastro repetido passam a aparecer com o nome do cadastro que continua.
- Festas: as reservas em que o cadastro repetido é o aniversariante passam para o cadastro que continua (veja Eventos).
- Cadastro repetido: some da tela Clientes e das sugestões da entrada.
- Dados da criança: o cadastro que fica guarda o que estava nos campos da revisão.
- Cadastro: se um dos dois tinha CRM, o resultado fica com CRM e aparece na tela Clientes, mesmo que o cadastro que continua fosse Sem cadastro.
Se as duas crianças estiverem no salão, com a entrada aberta, o Recreato não une e avisa Os dois clientes estão com visita aberta. Finalize uma das visitas antes de unificar. Registre a saída de uma delas e tente de novo.